يعود جيمي مايكلز إلى المنزل ليجد أن زميله الشرس في السكن سبنسر برادلي قد عاد على اتصال مع الرجل العجوز. ولكن عندما سقطت آخر لعبته اللعينة القديمة لأنه افلام الجنس العربى لا يستطيع مواكبة ذلك ، ظهر سبنسر في غرفة جيمي بحثًا عن قضيب شاب! يتعلم سبنسر أنه قد يكون هناك بعض الرجال في سنه الذين يعرفون كيفية استخدام قضبانه عندما يمص جيمي ثم يركبه قبل أن يقذف بوسها.